Анализ рынка каменного малоэтажного домостроения в России в

  • Рейтинг темы:
  • Среднее: 3.5 (2 голосов)
  • Опубликована: 26 июн 2015, 11:31
  • Автор: Аналитик Юрий
Аватара пользователя
0
Аналитик Юрий
Эксперт
Отзывов: 0
Сообщения: 129
Бонусы: 353.13
Откуда: Аналитик "Форум.Деревянные дома"
Благодарил (а): 11 раз
Поблагодарили: 7 раз
Баллы репутации: 1
Личное сообщение
Тема: Анализ рынка каменного малоэтажного домостроения в России в
Исследование посвящено рынку каменного малоэтажного домостроения в России в 2015-2014гг. В ходе работы были использованы официальные данные Федеральной службы Государственной статистики, экспертные мнения, полученные от представителей строительных и производственных компаний, данные с сайтов компаний, открытых источников.
Использовать данные, приведенные в исследовании, возможно только с указанием активной гиперссылки на источник - «Форум деревянные дома».

Введение
Исследование посвящено каменному малоэтажному домостроению в России — отрасли, которая активно развивается. Говоря о каменном домостроении, нельзя не сказать о развитии малоэтажного строительства в целом. Сегодня малоэтажное домостроение — один из самых динамично развивающихся рынков, и этому есть логичное объяснение.

Малоэтажное строительство обладает рядом ключевых преимуществ:
1. возможность быстрого возведения дома;
2. относительно низкая стоимость квадратного метра;
3. высокое качество постройки;
4. легкость в эксплуатации.

Рост «малоэтажки» способен решить вопрос обеспечения граждан качественным и доступным жильем. Налицо и стремление российских граждан жить в малоэтажных домах. Так, по данным портала rosrealt.ru, сегодня около 38% россиян имеют загородный дом или участок земли, пригодный для возведения индивидуального жилья. Средняя площадь индивидуальных домов, построенных гражданами страны, уже не первый год остается на одном уровне (по данным Росстата) — около 135 кв.м.
Средняя площадь жилья в России в 2014г..jpg
Средняя площадь жилья (ИЖС) в России в 2014г.


Правительство страны не остается в стороне и поддерживает желание граждан. В России действует федеральная целевая программа «Жилище», которая состоит из 4 основных подпрограмм. Основная задача — увеличить объёмы введенного жилья, в том числе и малоэтажного. Согласно документу, к 2015 году объем ввода жилья должен вырасти с 59,8 млн кв. м в год до 90 млн кв. м в год. Увеличение доли ввода жилья, в том числе малоэтажного, к 2015 году должно составить 60% или порядка 54 млн кв. м. В целом в рамках модернизации экономики России
руководством страны поставлена задача добиться увеличения ввода жилья до 142 млн. кв. м к 2020 году.

Неплохие примеры развития государственного спроса на малоэтажное строительство можно наблюдать в Нижегородской области, Республике Башкортостан, Белгородской и Оренбургской областях.
Результатом сотрудничества Министерства Строительства и жилищно-коммунального хозяйства России, НАМИКС и Агентства ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) стал выход постановления правительства РФ № 470, согласно которому ипотечные программы стали распространяться и на малоэтажные дома с земельными участками, находящимися на этапе строительства. Разработаны два ипотечных продукта — «Дом с участком» и «Малоэтажное жилье». Для ряда социальных категорий граждан в этих программах предусмотрено предоставление вычетов из базовой кредитной ставки. Все это привело к тому, что в общем объеме построенного жилья в стране
доля малоэтажного выросла в 2014 году с 38% до 55%, по прогнозам такие темпы сохраняются и в 2015 году.

Объективности ради стоит сказать, что строительство индивидуального жилья не во всех регионах развито одинаково: из года в год лидерами остаются Центральный федеральный округ и Приволжский федеральный округ, а вот темпы Северо-Кавказкого и Дальневосточного округа не очень высоки, хотя за последний год видна положительная динамика.
Доля регионов в ИЖС в 2015-2014гг..jpg
Доля регионов в ИЖС в 2015-2014гг.

Источник: аналитическая группа «Форум деревянные дома» на основании данных Росстата

Структура малоэтажного домостроения в России по технологиям
При строительстве малоэтажных жилых домов применяются различные технологии:
• панельная,
• монолитная и сборно-монолитная;
• для кирпичных и блочных (на основе ячеистых бетонов: газобетон, пенобетон) зданий — технология ручной кладки несущих стен;
• для деревянных — технология рубленных бревенчатых стен и т. д.

Сегодня большое число строительных объектов возводится из стеновых блоков. Блоки удобны и экономичны, по своим техническим характеристикам почти не уступают кирпичу. Блоки изготавливаются из бетона, в специальных автоклавах, где образуется пористая или ячеистая структура. Такое воздействие способствует уменьшению веса и улучшению звукоизоляционных и тепло сберегающих свойств.
Помимо этого, к плюсам блочного домостроения можно отнести:
:) Лёгкость материала. Благодаря этому общий вес здания так же снижается и это позволяет сократить издержки на использовании дорогостоящей подъемной технике, а также позволяет возводить не глубокий фундамент.
:) Скорость строительства. Время строительства сокращается за счет того, что блоки имеют большие размеры и маленький вес.
:) Экологичность. Блоки считаются безопасными для человека и окружающей среды.
:) Теплоизоляция. Пористая структура материала имеет малую теплопроводимость, а
это поможет сэкономить на дополнительном утеплении.
:) Невысокая стоимость.

:( Однако у материала есть и минусы. Основной — блоки все же черновой материал, требующий наружной и внутренней отделки.

Основные виды и свойства стеновых блоков:
Технические характеристики стеновых блоков.jpg
Технические характеристики стеновых блоков


Комментарий представителя Национальной Ассоциации производителей Автоклавного газобетона:
По данным Национальной Ассоциации производителей Автоклавного газобетона, сегодня самым востребованный материал для кладки — автоклавный газобетон, он занимает 40 % рынка стеновых материалов. Глеб Гринфельд, исполнительный директора ассоциации НААГ, так прокомментировал ситуацию: «Что касается рынка каменного домостроения, такой отрасли специалисты не выделяют. Правильнее было бы говорить в целом о малоэтажном строительстве со стенами из каменной кладки, каркаса, цельного дерева (бревна/бруса), монолита. Из материалов для кладки самым массовым является автоклавный газобетон (40% рынка стеновых материалов), ему уступает керамический кирпич (около 30% + лицевой кирпич), силикатный кирпич (до 15%) и разного рода бетонные блоки. Доля автоклавного ячеистого бетона постоянно растет, в основном за счет замещения керамики. До 30% потребляемого в стройке газобетона идет на устройство однослойных наружных стен (без дополнительного утепления)».
По данным г-на Гринфельда, ежегодный прирост производства газобетона составляет около 15%.
В прошлом году в России было произведено почти 13 млн куб. м газобетона и еще около 1 млн куб. м импортировали из Белоруссии.

Средняя плотность материала из года в год снижается. Сейчас плотность АГБ в среднем по России составляет 516 кг/куб. м, тогда как в 2005-м — около 550 кг/куб. м, а в 1989 г. и вовсе 634 кг/куб. м. При это прочность материала сохнраняется прежней.
Наиболее массово используются АГБ марки D400 — их производство превышает 1 млн куб. м в год. Все более широко применяют и D300 — в основном для строительства однослойных несущих стен зданий высотой 1,5-3 этажа.
Как отметил г-н Гринфельд, цены последние три года держатся на одном уровне, повышаясь со скоростью, совпадающей с уровнем официальной инфляции. На рост цены влияет рост себестоимости и соотношение спроса с предложением. При превышении предложением спроса цены в отдельных регионах идут вниз. На 2015-2016 годы эксперт прогнозирует сохранение объемов производства и цен в русле существующей тенденции.
Тот факт, что именно автоклавный газобетон сегодня наиболее популярный материал для возведения домов, доказывает и наше исследование.

Исследование рынка каменного малоэтажного домостроения
Чтобы показать реальную картину, происходящую на рынке каменного малоэтажного строительства, мы провели экспресс-тест по качеству обслуживания Клиентов следующими компаниями:
ООО "Строй-Коттедж", ООО "ЧЕМЕКС-ЛИМИТЕД", ООО «АБС-Строй», ООО «Загородный дом», ООО «Нархозстрой», ООО "Самотлор СтройСервис", Строительная компания "ВЕК", ООО "Дом для Души", I.G.S.A Group, ООО "Крепость Строй", ООО «КоттеджСтрой-НН», ООО "Монолит-Комплект", ООО «Докота», ООО «Славянская Строительная Компания», «PopHouse», ООО"CтройПроеткИнжиниринг", ООО "Мера-Строй", ООО "Мой Дом52", PLOTA ™, ООО "ЭкоСтрой", ООО "Загородное счастье", АСК "ДОМСТРОЙ", Строительная компания «Артель Архстрой».

Объект исследования был одинаковым для всех участников:
Дом общей площадью 140 кв.м
Наружные стены: газобетон
Фундамент: монолитный ж/б
Кровля: металлочерепица

Стоимость каменного коттеджа в 2015г..jpg
Стоимость каменного коттеджа в 2015г.

Таким образом, сегодня средняя стоимость блочного строительства коробки дома составляет около 2,7 млн руб.
К слову, среди желающих построить собственный дом, можно встретить мнение, что «коробка» дома — это самое главное. Однако стоит заметить, что это не так. В общем проекте дома стены — это лишь часть затрат, на внешнюю и внутреннюю отделку, инженерные сети, кровлю и коммуникации может уйти не меньше средств.
Средняя стоимость квадратного метра каменного дома в 2015г..jpg
Средняя стоимость квадратного метра каменного дома в 2015г.

Все участники исследования были поставлены в равные условия, но некоторым из них присланных данных хватило, чтобы предоставить примерную смету строительства, а некоторые не посчитали нужным даже написать цену за квадратный метр. Например, представитель компании ООО «CтройПроеткИнжиниринг», назвавшийся Михаилом прислал такой ответ на заявку для расчета:
«Ответы на заданные Вами вопросы по строительству подробно отражены на нашем сайте. Скидки и акции отражены на главной странице.
Если у Вас есть вопросы, которые мы не отразили на нашем сайте — пишите.
Проект я не увидел. То, что Вы прислали — картинки из интернета или журнала».


Оценка клиентоориентированности строительных компаний в отрасли каменного домостроения
Мы сравнили и оценили главные, на наш взгляд, показатели: скорость и качество/полезность ответа.
Оценка производилась по 5-балльной системе.
Время ответа на заявку:
5 - окончательный ответ в течении 8 часов;
4 – окончательный ответ в течении 24 часов;
3 – окончательный ответ занял более 24 часов.

Качество ответа:
5 – прислана общая цена;
4 – прислана цена за квадратный метр.
Бонус за полноту сметы получили те компании, которые попытались предоставить не просто цену проекта, но и расписать ее. Возможно, составление сметы заняло у компаний больше времени, чем у тех, кто прислал просто стоимость квадратного метра, но, благодаря бонусу, общую сумму баллов получилось привести к объективности.
Компании, ответившие, но не предоставившие никакой информации о стоимости, были занесены в категорию «не ответили клиенту».
Оценка клиентоориентированности компаний по каменным домам в 2015г..jpg
Оценка клиентоориентированности компаний по каменным домам в 2015г.


Изменение цен на каменные индивидуальные дома в 2014-2015 гг.
Как отметил в своем комментарии г-н Гринфельд, исполнительный директор ассоциации НААГ, в последние годы повышение цен совпадает с общим уровнем инфляции, а согласно официальной статистике это 11,4% процента за 2014 год. В 2015 году Минэкономразвития РФ прогнозирует инфляцию в 12,2 %. Соответственно и цены на строительство собственного дома по итогам 2015 года могут увеличиться в этих пределах.

Что касается цен на строительно-монтажные работы и строительные материалы (а именно эти факторы являются ключевыми в ценообразовании при строительстве), динамика цен следующая:
Изменение цен на каменные дома в 2014-2015гг..jpg
Изменение цен на каменные дома в 2014-2015гг.

Источник: Росстат

Реальные данные говорят о том, что действительно в ситуации, когда предложение превышает спрос, цены на строительные материалы и строительство домов в целом, падают или остаются на уровне прошлых лет. Так, например, компания ЗАО «Лотос» снизила цены на арболитовые блоки на 3%.
На блоки газобетонные (напомним, что, по мнению экспертов, сегодня это самый востребованный материал среди стеновых блоков), цены выросли незначительно, в рамках общей динамики роста цен на строительные материалы. Так, блоки Ytong выросли в цене примерно на 4%.
Интересна динамика цен на готовые дома. По статистическим данным компании Росриэлт (статистика проводится на основании имеющихся у компании объявлений о продаже, в данном случае проанализировано более 16000 предложений),
стоимость готовых домов на май 2015 года снизилась на 2,1%
по сравнению с маем 2014 года. По сравнению с началом 2015 года, цена упала еще больше — на 6,37%. Стоимость земли за год так же снизилась на 1,28% (анализ более 14000 предложений).
Стагнация цен в сфере строительства наблюдается во всей отрасли. По официальным данным, индекс цен на рынке жилья в России на 1 квартал 2014 года составлял 105,1%, этот же показатель на 1 квартал 2015 года составляет 105% — как видно изменений за год почти не произошло.

Неудивительно, что в такой сложный период компании пытаются привлечь клиентов и достойно выглядеть на уровне своих конкурентов. Для этого многие компании проводят различные акции (по состоянию на июнь 2015 года):
• ООО «Строй-Коттедж» предлагает своим клиентам межэтажную лестницу в подарок;
• ООО « Коттеджстрой-НН» снизила стоимость строительства дома под ключ с 16 800-34 900 руб. за кв. м до 14 800-28 900 руб. за кв.м;
• строительная компания «Век» предлагает бесплатный проект дома;
• строительная компания «Дом для души» оформит дом клиента во всех необходимых инстанциях;
• компания «Нархозстрой» пообещала презентовать совершенно новый продукт, но на момент выхода исследования этого так и не произошло;
• ООО «ЧЕМЕКС-ЛИМИТЕД» предлагает клиентам строительство дома из кирпича по цене дома из газобетона;
• «PopHouse» вернет деньги клиенту, если не успеет построить каменный дом в течение 120 дней;
• тем, кто решит не только строить, но и ремонтировать дом с компанией ООО «CтройПроеткИнжиниринг», подарят теплый полы в с/у;
• ООО «Мой Дом52» застрахует дом клиента на 1 год и подарит водосточную систему или систему снегозадержания (зависит от цены проекта);
• компании «Загородное счастье» и « Лесдревпром» предоставляет скидку 10%.

Не только строительные компании предлагают различные акции, привлекая клиентов, но и производители строительных материалов стараются предложить более выгодные условия своим партнёрам:
До конца июня компания «ЭкоСтрой» предлагает купить блоки 600*200*300 за 3450 руб./ куб. м.
ООО «ХЕБЕЛЬ-БЛОК» при покупке от 300 куб. м блоков предоставляет застройщику дополнительные скидки!
Помимо этого, почти все компании предлагают клиентам рассрочку, сопровождение сделок, скидки на сопутствующие услуги и тд.

Заключение
Общаясь с представителями разных компаний в ходе проведения исследования, не раз приходилось слышать, что в данный момент в строительной отрасли наблюдается кризис. Более того, некоторые застройщики и производители решили свернуть или продать свой бизнес:
Представитель ПФК «Околица» не может конкурировать с компаниями «Зодчий» и «Терем»:
[bbvideo=425,350]https://youtu.be/Uw_aqzpidxA[/bbvideo]
Производитель арболитовых блоков «Чистые технологии» приостанавливает свою деятельность из-за отсутствия спроса:
[bbvideo=425,350]https://youtu.be/STmig6tTGqU[/bbvideo]

Что же мешает строительным организациям продуктивно вести свой бизнес? На этот вопрос мы нашли ответ в ежегодном исследовании Росстата.
Факторы, ограничивающие деятельность строительных компаний в 2010-2015гг..jpg
Факторы, ограничивающие деятельность строительных компаний в 2010-2015гг.

Источник: Росстат

Интересно, что по данным таблицы количество респондентов, недовольных тем или иным фактором, остается практически на одном уровне из года в год. Основная часть компаний отметили, что деятельности и развитию бизнеса мешают высокие налоги — этот фактор остается самым значимым среди представленных. В 2014 году и начале 2015 года доля отметивших высокий уровень налогов достигает около 40%, но судя по всему это не самые тяжелые годы — в 2012 году половина опрошенных жаловались на необходимость платить высокие налоги.
Не чувствуется и недостатка спроса на услуги строительных компаний, по крайней мере последние два года доля отметивших нехватку заказов не растет, а значит, и жаловаться на кризисное снижение спроса не приходится.
Основные факторы, мещающие строительным компаниям в 2014-2015г..jpg
Основные факторы, мещающие строительным компаниям в 2014-2015г.

Видя реальные примеры того, что некоторые компании уходят с рынка, мы хотели бы напомнить своим читателям, что любое дело, связанное с вложением крупных сумм, требует особого подхода, в том числе и строительство собственного дома. Недостаточно просто купить стройматериалы, необходимо еще найти профессионального и добросовестного застройщика, что на рынке индивидуального строительства особенно трудно, учитывая большое количество мелких фирм и бригад, предлагающих свои услуги. Часто получается так, что нанятые работники не соответствуют заявленной квалификации, застройщику приходится останавливать работы и снова искать подрядчиков. Такие ситуации сильно влияют и на качество выполненных работ, и на их скорость, поэтому важно обезопасить себя еще на первых этапах строительства.

Комментарий заместителя генерального директора СРО НП Межрегиональной гильдии строителей:
Александр Куров считает, что при выборе подрядчика стоит обращать внимание на любые мелочи: «Сегодня компаний-застройщиков очень много - есть как крупные, всем известные и давно существующие, так и более мелкие, имеющие, к примеру, несколько человек в штате и небольшой уставной капитал. Выбор застройщика - дело ответственное, и подойти к нему надо со всей серьезностью. Не стоит забывать о простых вещах, которые способны показать уровень выбранной компании:
• время существования;
• наличие сайта и офиса;
• построенные объекты;
• отзывы клиентов;
• наличие типовых проектов и отлаженная система их возведения, сотрудничество с банками.
К сожалению, риск остается всегда, порой не все зависит от самой компании. Репутация компании много значит, но все же стоит обезопасить себя и потратить немного времени и средств на консультацию хорошего юриста и на страховку».

Конечно, сложная политическая и экономическая ситуация в стране не может не оказать влияния на строительную отрасль, однако, по мнению экспертов, именно
малоэтажное строительство успешно развивается в кризисный период,
и это уже было подтверждено в 2008-2009 гг., когда доля малоэтажного домостроения достигала 70% в общей введенной площади жилья.
Аватара пользователя
0
Pogarik
Официальный представитель компании
Отзывов: 0
Сообщения: 6387
Бонусы: 14,935.80
Откуда: ЗАО ЭкоСпецСтрой
Благодарил (а): 645 раз
Поблагодарили: 505 раз
Баллы репутации: 3007
Личное сообщение
Фотографии
Тема: Re: Анализ рынка каменного малоэтажного домостроения в Росси
...неплохая статья , но все ж надо чуток было дополнить про каркасы эконом-класса , которые востребованные по большим площадям чем каменные за те же деньги, т.е. увеличилась санитарная норма , а значит и уровень жизни поднялся в связи импорто-замещением ...
_«Строитель – он как врач: если доверяешь ему, то всё получится»_
От глупых и невежественных состязаний уклоняйся, зная, что они рождают ссоры (2Тим.2-23)
Аватара пользователя
0
Аналитик Юрий
Эксперт
Отзывов: 0
Сообщения: 129
Бонусы: 353.13
Откуда: Аналитик "Форум.Деревянные дома"
Благодарил (а): 11 раз
Поблагодарили: 7 раз
Баллы репутации: 1
Личное сообщение
Тема: Re: Анализ рынка каменного малоэтажного домостроения в Росси
Pogarik писал(а):...неплохая статья , но все ж надо чуток было дополнить про каркасы эконом-класса , которые востребованные по большим площадям чем каменные за те же деньги, т.е. увеличилась санитарная норма , а значит и уровень жизни поднялся в связи импорто-замещением ...


Вы правы, но тема каркасных домов заслуживает отдельного исследования, которое мы постараемся сделать в этом году.

Добавлено после 8 минут 6 секунд:
Re: Анализ рынка каменного малоэтажного домостроения в России в
С 13 июля компания "Партнер" (г. Москва) сообщила о следующих ценах на газобетонные блоки:
Цены на газобетонные блоки в компании Партнер с 13 июля 2015г.doc
Цены на газобетонные блоки в компании Партнер с 13 июля 2015г.
(35 КБ) 198 скачиваний

Поделитесь мнением о конкурентоспособности данного предложения (+100 баллов к "карме" от меня лично)
Поделиться:

Вернуться в «Аналитические обзоры по строительству. Инфографика»




Войти через социальную сеть

Быстрая регистрация и авторизация через социальную сеть ®

Вход

Имя пользователя: Пароль: